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その他海外
年収
100万円〜
200万円〜
300万円〜
400万円〜
500万円〜
600万円〜
700万円〜
800万円〜
900万円〜
1000万円〜
2000万円〜
3000万円〜
NISAはやっていますか？
はい
いいえ
資産運用経験はどのくらいありますか？
未経験
1年未満
1～3年
3年以上
投資を始める前に、金融知識をどの程度身につけていましたか？
ほぼゼロ
基礎的な知識のみ
実践的に学習した
リスク許容度はどの程度だと思いますか？
低リスクを好む
中程度のリスクを取る
高リスクでもリターン重視
投資に回している金額は、総資産の何％程度ですか？
10%未満
10～30%
30～50%
50%以上
お持ちの金融資産（不動産を除く）
500~1000万円
1000~3000万円
3000~5000万円
5000~7000万円
7000~1億円
1億以上
500万円未満
主に関心のある金融商品は何ですか？（複数選択可）
株式
投資信託
債券
保険
不動産
その他
どのような投資スタイルを主に取っていますか？
短期トレード
中長期投資
分散投資
配当・インカム狙い
その他
投資における最大の不安要素は何ですか？
元本割れ
市場変動
情報不足
運用の手間
その他
ご自身の投資成績をどのように評価していますか？
成功している
まずまず
あまり良くない
失敗している
資産運用のプロに無料相談できる機会があるとしたらしてみたいですか？
はい
いいえ
機会があれば
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をお読みの上、同意して送信して下さい。（合わせて下記のヒアリング項目もご確認くださいませ）
【次回お電話でのヒアリング項目】
・どこで運用をしていますか？
（ネット証券、対面証券会社、銀行、等）
・現在資産運用をしている先を、なぜ選んだのか。
・どのような基準で投資先を選んでしていますか？
・資産について不安はありますか？
などをヒアリングさせていただきます。
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE
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